I nostri giorni. Il curioso scolaro Senka si ritrova in una foresta da favola, nascosta agli occhi umani dall'incantesimo di Yaga. Per lanciare nuovamente l'incantesimo, Yaga si reca in una città moderna alla ricerca di un colore magico e meraviglioso. In città, Koshchei, rimasto in vita dopo la battaglia con Ivan Tsarevich, attende da mille anni un incontro con Yaga. Koschei si nasconde in una prigione buia e vuole vendetta, perché è stato Yaga ad aiutarlo a sconfiggerlo. Ci sarà una nuova battaglia tra il bene e il male. Il vincitore sarà colui che sarà supportato dallo scolaro Senka, che fino all'ultimo non credeva di essere in una fiaba…
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