Mosca, 1924. Come risultato di uno degli esperimenti più complessi, il professor Philip Filippovich Preobrazhensky fa una scoperta sorprendente: dopo aver trapiantato la ghiandola pituitaria umana, il cane Sharik inizia ad acquisire caratteristiche umane. La notizia sensazionale si diffonde immediatamente in tutta Mosca e porta al luminare mondiale un'altra dose di riconoscimento. Tuttavia, la gioia risulta essere di breve durata: la domanda che Sharik - cioè il cittadino Sharikov - possa rivelarsi una "personalità mentale elevata" diventa molto rapidamente dubbia…
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