Capitan Sinbad è via, lontano dalla città di Baristan dove tiranneggia il perfido El Kerim e dove lo piange la principessa Jana. Il mago Golgo prova ad aiutare quest’ultima trasformandola in un uccello, ma El Kerim non demorde e riesce a farla tornare a terra. Nonostante un pericoloso naufragio Sinbad…
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