Nel 1865, Townsend Harris, il primo ambasciatore americano in Giappone, sbarca nella città di Shimoda, accolto ostilmente dagli abitanti e dal governatore, che lo fa spiare dalla bella Okichi. Townsend lotta contro un'epidemia di colera e il clima nei suoi confronti cambia notevolmente. Condotto a Tokyo, è fatto segno a un complotto e soltanto il sacrificio di Okichi, innamorata di lui, lo salva…
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