Orion Pax e D-16 sono giovani manovali costretti a fare i più umili lavori nel mondo sotterraneo di Cybertron, pianeta in cui è proibito raggiungere la superficie. I due migliori amici, tuttavia, infrangono le regole e insieme ad altri due compagni, Elita-1 e B-127, si ribellano raggiungono la luce del sole. In superficie, incontrano un vecchio saggio che donerà loro i mezzi per raggiungere il vero potenziale che nascondono. È l’inizio del percorso che li porterà a trasformarsi da amici in acerrimi rivali, da Orion Pax e D-16 a Optimus Prime e Megatron…
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