Holmes e Watson sono chiamati a indagare su una serie di efferati omicidi che sembrano essere stati commessi da un vampiro, e per di più nel quartiere di Whitechapel, che in precedenza era stato scenario dei delitti di Jack lo Squartatore. A commissionare il caso a Holmes è è Frate Marstroke, che anni prima aveva perso un'intera missione nella Guyana britannica a causa di un'invasione di pipistrelli idrofobi. E Marstroke è convinto che i recenti delitti di Whitechapel siano da attribuire a quell'episodio e all'intervento di Desmondo, un demone-vampiro. Ma Holmes, razionale come sempre, dubita di questa teoria…
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