Edward Beale è impegnato a trovare un sentiero più corto lungo il deserto americano in modo da testare l'uso dei cammelli. Clint MacDoanld, un ladro di banche, si unisce alla carovana spacciandosi per dottore. Anche Lilly, la sua amata, si unisce a lui. Le cose vanno liscie fino a quando Matt Carroll, uno dei carovanieri, viene a conoscenza della vera identità di Clint MacDoanld, chiedendo in cambio del silenzio, parte del bottino rubato…
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