Dorothy Gale (Diana Ross) vive in un appartamento di Harlem, New York, insieme agli zii e al suo amato cagnolino Toto. Una sera, dopo la cena del ringraziamento, Toto scappa fuori di casa inseguito da Dorothy, ma proprio in quel momento si scatena una tormenta di neve. Un piccolo ciclone cattura Dorothy e Toto. Durante il volo Dorothy infrange una scritta elettrica che riporta la dicitura "OZ" e precipita in uno strano luogo. I graffiti di un muro blu si staccano, prendendo vita e forma umana: sono i Ghiottoni, che festeggiano la ragazza come un'eroina, siccome la "Z" che Dorothy ha fatto cadere ha stritolato la malvagia Strega dell'Est, che governava come una tiranna il luogo. In quel momento fa anche la sua apparizione la buona Strega del Nord (chiamata Miss One), che si congratula con Dorothy regalandole le scarpette d'argento della defunta megera…
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