Lo studente Yu Te (Gordon Liu) aiuta il maestro a recapitare messaggi della resistenza contro gli oppressori tartari, usando come copertura il negozio di pesce di suo padre. I funzionari del governo distruggono però la scuola e il negozio. In più, sterminano molte persone vicine a Yu Te. Questi, ferito, si rifugia al tempio Shaolin ed è lì che, dopo un lungo quanto peculiare addestramento, molti andazzi inizieranno a prendere un'altra piega…
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