1930, Mosca. Un celebre scrittore viene censurato dallo stato sovietico: il suo romanzo è bandito e la prima teatrale della sua nuova commedia su Ponzio Pilato è stata cancellata. In pochi giorni diventa un emarginato. Ispirato da queste disgrazie, lo scrittore concepisce un nuovo romanzo in cui il diavolo, Woland, travestito da straniero visita Mosca accompagnato dal suo scatenato seguito e vendica tutti i responsabili della caduta dello scrittore. Sa che questo romanzo non sarà mai pubblicato in URSS, ma Margarita, la sua musa e amante, lo incoraggia comunque a scriverlo…
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