Alla fine del XV secolo, due menestrelli girovaghi arrivano in un castello. Il nobiluomo padrone di casa, un barone ormai vedovo, sta organizzando il matrimonio di una delle sue due figlie. I due menestrelli sono in realtà messi del demonio, costretti a usare i loro ultraterreni poteri di seduzione per portare scompiglio e confusione. Uno di loro, però, si innamora di una fanciulla…
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