
1859. Mentre l'Unione richiama i suoi soldati per una possibile guerra civile, i coloni della San Pedro Valley rifondano la città di Union, dopo l'attacco indiano che ha distrutto il primo insediamento e lasciato sole Frances Kittredge e sua figlia Elizabeth. Nel frattempo, la carovana in arrivo da est perde il sentiero principale e vive tensioni a causa di due viaggiatori che violentano l'inesperta Ellen, rimasta vedova dopo l'uccisione del marito. In un avamposto di frontiera più a ovest, invece, il cowboy Hayes Ellison, braccato dai fratelli Sykes, si rifiuta di lavorare per un proprietario terriero e sfida la prepotenza dei suoi uomini. La vita di frontiera resta per tutti dura e spietata, anche se poco alla volta l'uomo bianco prende possesso di terre che sottrae a popolazioni sempre più impotenti…
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