Ciso, vecchio burbero ma dal cuore buono, vive in un piccolo centro della Valsugana, sulle Alpi. Rimasto da solo dopo l'abbandono del figlio Tommaso, ha continuato a lavorare come malghese finché un giorno, dopo vent'anni di silenzio, la sua vita viene scossa dal ritorno improvviso di Tommaso, che porta con sé la sua compagna indiana e il figlioletto Samir. Travolto dal forte legame che instaura con il nipotino, Ciso si ripropone di tramandargli le antiche tradizioni alpine e il rispetto per i sacrifici che la vita di montagna comporta, mentre l'intero paese è attraversato da una serie di contrasti nei confronti della nuora Aruna, considerata diversa per via delle sue origini musulmane…
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