Harley (Warren Beatty) è un regista in difficoltà che vive da solo in un appartamento fatiscente del Greenwich Village, dove gira film blu scadenti per pagare l'affitto. Michele (Leslie Caron) si trasferisce nell'appartamento accanto. È una madre rimasta vedova da poco che fa fare da babysitter ad Harley al suo bambino di 2 anni (Michael Bradley) mentre corteggia lo psicologo infantile (Robert Cummings) per cui lavora e che pensa possa essere anche un buon padre. Il problema è che Harley si innamora di Michele e presto cerca di conquistare anche il suo affetto…
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