Nella piccola cittadina di Clifton non si spara da tempo immemore. In questo scorcio di città, il giovane Scott, che sogna di diventare un grande pistolero, è un povero latrinista figlio di una defunta prostituta e di padre ignoto, preso in giro ed evitato da tutti per le sue origini familiari oltre che per il suo umile e malsano lavoro; l’unico a portargli un po’ di rispetto è Murph, un anziano stalliere. Presto in città giunge uno straniero con l’aria da duro chiamato Frank Talby…
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