E' un racconto ingannevole e brillantemente concepito di uno dei migliori illusionisti del cinema. Max von Sydow interpreta il ruolo di Dr. Vogler, un mesmerista itinerante del XIX secolo e venditore di pozioni la cui magia è messa alla prova a Stoccolma dal crudele ed eminentemente razionale consigliere medico reale Dr. Vergérus. Il risultato è una battaglia diabolicamente intelligente che è allo stesso tempo spaventosa e divertente, realizzata in bianco e nero e meravigliosamente gotico.
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